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大连-中山区 3-5年 统招本科 招1人 7月16日更新
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高女士 12小时前在线 已认证
猎头顾问 · 大连杰路管理咨询有限公司
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职位介绍
1.负责分行辖内理财经理专业支撑。对分行理财经理提供专业支撑,解答在资产配置、复杂产品、客户经营等方面的专业问题。分析理财经理其业绩情况,协助梳理中高端客户资源、明确客户经营计划及方法,有效提升理财经理专业能力与业绩。 2.负责协助分行富嘉(钻石)和鼎福客户维护。指导理财经理明确辖内富嘉(钻石)和鼎福客户经营计划、跟踪客户经营情况及制定客户综合投资理财服务方案;协助理财经理为富嘉(钻石)和鼎福客户提供“1+1”服务,开展陪谈陪访,以为客户创造价值为核心,协助为客户提供资产配置方案,满足客户综合化的服务需求,协助开展家族信托(保险金信托)等复杂产品销售,提升客户服务体验,提高营销成功率。 3.负责对辖内理财经理进行市场观点传导及资产配置推动。承接总行投研观点和大类资产配置策略,定期传导至理财经理,支撑理财经理为客户进行资产配置,并推进财富管理系统功能应用;专业支持中高端客户见面会,支撑开展投资者教育。 4.负责部门安排的其他工作。 其他要求: 1.具有同业理财经理、财富顾问或私人银行客户经理岗位等应聘岗位相关工作经验不少于3年。 2.持有基金从业资格证和金融理财师(AFP)。 3.持有国际金融理财师(CFP)者优先。 4.具备较好的金融知识和产品知识、较好的市场信息和高端产品特征解读能力、高端客户管理与维护能力、营销能力和财富规划能力。
其他信息
语言要求:不限
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更新时间:2026-08-16