综合顾问
20-30k·18薪
深圳
5年以上
统招本科
招1人
7月20日更新
- 职位介绍
- 1.对接分行远程专业赋能全覆盖落地。
总行IC核心成员,承担覆盖对接分行宏观市场及资产配置分析支撑工作,通过专业化标准化赋能模式,实现全行私行服务体系
2.跨区域派驻团队统筹管理
负责统筹管理对接分行派驻C的日常赋能作业与专业输出,搭建总分行协同赋能机制,统一服务标准、业务节奏与专业口径,带动区域私行投顾队伍能力体系整体提升。
3.线上高净值客户专业承接与协同服务
依托总行顶私线上服务平台,承接全国高净值客户在线专业咨询、资产配置答疑、市场行情解读等服务工作,高效衔接客户经理线下服务场景,构建”线上+线下”的客户服务体系,提升客户体验与专业服务闭环。
4.总行专家级全国重点客户支撑
立足总行专家中台定位,统筹行内专家资源,响应全行重点客户陪访、定制化方案输出、复杂资产配置研判等专项需求,为全
行一线IC及营销队伍提供高阶专业支撑,赋能全行高净值客户深度经营与复杂业务承接。
任职资格
1.学历与资历:金融、经济、统计学、工商管理等相关专业;持有CFA/CFP/CPA/FRM等专业资格优先。5年以上金融行业从业经验,其中涉及私募基金、对冲基金、信托资管或家族办公室从业经历者优先。
2.核心能力:精通全球大类资产配置逻辑,熟悉私募与定制产品等金融工具,擅长与超高净值客户建立深度信任关系,能将专业策略转化为客户可理解、可执行的配置方案。适应高强度工作节奏,在合规框架内推动创新产品与服务模式落地。
3.无严重违规违纪及不良从业记录。
- 其他信息
- 语言要求:不限
- 行业要求:银行,基金/证券/期货,科技金融
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