财务顾问岗
15-30k·18薪
上海
1年以上
统招本科
招3人
8月8日更新
猎头顾问
· 云仕（青岛）管理咨询有限公司
简历处理快
回复速度快
聊一聊
- 职位介绍
- 上海分公司-财务顾问岗
工作职责
1、线上客户集约化触达与承接
- 承接分公司公域引流、APP进线、开户潜客、沉睡存量客户资源，依托公司数字化运营平台，严格执行总部下发的标准化客群分层运营策略、批量触达任务，按统一SOP完成客户触达、标签更新与运营动作闭环；
- 通过企业微信私域运营、标准化电销触达、在线咨询应答完成客户首次承接与需求建档，基于平台输出的客户MOT关键节点（开户入金、首笔交易、资产升级、产品配置）开展精准运营；
- 响应客户线上咨询，覆盖账户业务、交易规则、产品规则、权限开通、软件使用等基础问题，做好前置服务分流。
2、私域运营与客户转化
- 负责企业微信客户池日常运营：客户添加、社群维护、一对一陪伴，推送合规化市场资讯、投教内容、产品解读、活动通知，打造长效私域触达链路；
- 基于客户风险等级、资产规模、交易习惯，精准推荐现金理财、国债逆回购、公募基金、券商资管、新客理财、投顾产品等合规产品，完成开户、入金、资产引入、产品销售等考核指标；
- 深度盘活存量客户：针对长期未交易、低资产客户做唤醒运营，通过陪伴式服务提升客户活跃度、持仓率及户均资产。
3、数据复盘与流程执行
- 每日/每周完成触达量、加微率、响应率、转化率、资产增量等运营数据台账，复盘话术与触达效果；
- 严格执行分公司统一的营销活动、运营方案、话术模板，反馈一线客户诉求与市场问题，协助优化集约化运营流程；
- 规范使用各类运营工具，全流程沟通留痕，配合合规质检、溯源抽查；
- 完成主管交办的其他线上客户运营、专项活动落地等工作。
任职资格
1、基础硬性条件
- 学历：本科及以上学历，金融、经济、市场营销、统计学专业优先；业绩优秀、有互联网运营/电销经验者优先；
- 年龄：20-35周岁，精力充沛，适应线上量化考核节奏；
- 证书：必须持有证券从业资格证；持有基金从业资格证优先录用，入职3个月内必须考取基金从业资格；
- 合规背景：无金融行业监管处罚、无征信不良记录、无从业黑名单记录，符合券商从业人员准入合规要求。
2、专业能力要求
- 业务认知：熟悉证券基础业务（开户、三方存管、权限开通、交易规则）、常见金融产品（基金、理财、逆回购、资管）基础知识，能快速理解线上运营逻辑；
- 工具能力：熟练使用企业微信、社群运营工具、Excel台账统计；会使用在线客服、外呼系统者优先；
- 转化能力：具备线上沟通、电话沟通能力，能听懂客户需求、把控沟通节奏，有私域转化、电销、线上客服、理财顾问经验优先；
- 学习能力：能快速掌握合规话术、产品更新、监管新规，适配券商高频更新的运营规则。
3、综合素质特质
- 目标感强：接受量化考核（触达量、加微、转化、资产指标），能承受互联网端轻量化业绩压力；
- 服务意识：耐心细致，擅长线上长期客户陪伴，拒绝一次性推销，适配集约化长效运营模式；
- 合规意识：底线思维强，严格遵守话术规范、信息留痕、适当性要求，敬畏监管规则；
- 数据思维：关注转化数据，能根据复盘调整沟通方式与触达节奏；
- 沟通特质：普通话标准，表达逻辑清晰，文字沟通流畅，无明显口音障碍。
寻访要求
该岗位属于上海第三分公司，紧急。
招聘背景：数金今年和技术有个客户生命周期运营的重点项目，主要就是用数字化方式做零售客户的集中运营，公司现在这个上海第三分公司的定位就是具体承接公司存量长尾客户的集中经营工作，目前根据这两项工作的推进需要，需要在数金的运营团队补充2-3名有客群策略能力、客户集约化经营经验的人员，同时在三分补充执行集约化策略，做长尾客户私域运营陪伴的人（目前先补充1-2人）
优先录用画像
- 有同花顺、东方财富、蚂蚁财富、银行线上理财中心、券商线上运营/电销岗从业经验者；
- 持有证券+基金双证，有存量客户运营、私域社群转化、线上资产提升成功案例；
- 熟悉短视频/直播陪跑、内容种草等轻量化线上运营手段；
- 有较强抗压能力，过往有量化绩效考核岗位工作经历。
- 其他信息
- 语言要求：普通话
- 行业要求：基金/证券/期货
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