理财经理 20-30k
上海 5年以上 统招本科 招1人 8月14日更新
收藏
avator
李女士 21小时前在线 已认证
资深项目顾问 · 同道精英(天津)信息技术有限公司
简历处理快 回复速度快
聊一聊
职位介绍
【岗位职责】 1、通过标准化作业流程,完成贵宾客户的日常维护和产品销售服务。 2、通过运用财富管理专业方法、工具开展产品组合,为客户进行资产配置,提升中间业务收入和金融资产规模。 3、通过客户日常维护、开展营销活动等,维护贵宾客户关系,推进贵宾客户数量及资产增长。 4、通过标准化作业流程的贯彻,维护贵宾级客户关系,为客户提高全面金融解决方案,帮助客户实现财务目标,提升客户体验,完成个人KPI指标。 【任职条件】 1、全日制本科及以上学历。 2、5年及以上金融相关从业经验,持有基金从业资格证书者优先。 3、熟悉银行相关金融政策制度、业务法规、理论知识,了解经济发展趋势等。 4、熟悉银行相关理财产品、服务和操作流程,了解保险、外汇、证券、基金、信托等产品特点。持有AFP/CFP金融理财师资格证书者优先。 5、具备较强的客户服务意识、客户营销能力、客户维护能力、客户提升能力、风险识别能力、语言表达能力、组织协调能力和问题解决能力。 6、品行端正,诚实守信,具有良好的职业道德,无不良及违规违纪记录。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

猎聘温馨提示:

1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的,请立即举报
  • · 扣押您的身份证件或者其他证件;
  • · 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物( 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等);
  • · 强迫您入股或者向您集资;
  • · 以招聘名义牟取不正当利益;
  • · 发布虚假招聘广告信息;
  • · 工作时长违反劳动法规定;
  • · 存在其他损害您的合法权益的行为。
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
3. 本平台招聘方不向求职者提供任何收费服务。
查看全部
更新时间:2026-08-15