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大连 5-10年 统招本科 招1人 8月12日更新
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王女士 1天前在线 已认证
猎头顾问 · 上海友创人力资源有限公司
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职位介绍
-向客户提供先进的技术和产品专业知识,树立财富供应商的形象; -支持高级关系经理(PRMs)赢得更多客户的信心和信任,为有需要的目标客户提供服务,提高服务的效率和质量; -协助PRMs通过识别和发现客户的需求,确定相关的财富解决方案和技术分析,并协助客户深化和发展客户关系PRMs根据参与模式向客户提出并解释解决方案; -进行组合审查PRMs,评估产品的适用性以及市场和监管变化对客户持有产品的影响,识别机会和管理风险; -加入PRMs会见客户,并根据技术知识提供意见,同时作为第二联系点PRMs针对特定的产品和解决方案; -加入PRMs会见客户和接受推荐PRMs通过某些复杂的 WEM 产品来满足客户的需求。在这种情况下,PRMs在某些复杂的 WEM 产品上,必须受到他们自己的销售认证的限制,而有执照的高级产品专家作为支持,帮助满足客户的需求,但不直接建议或销售给客户。 -改善PRMs通过有效的在职指导和培训了解产品的具体技术知识; -在客户研讨会上提供高质量的关于市场和 WEM 概念的演示。 任职资格: -至少十年的产品专家或财务顾问工作经验 -至少五年的工作经验作为产品专家或 BSM / SBMRBWM -良好的客户技能,能够提供良好的经验,并提供基于需求的解决方案 对市场状况、新产品解决方案和当前金融市场活动有广泛的外部市场意识 -具有正确识别客户需求的能力和经验 -管理咨询销售流程的扎实技能 -深入了解全球反洗钱标准 -具有团队合作能力 –了解当地和集团合规法规 -专业从事一个或多个产品类别,例如结构化产品Products/FX/Investments/Trusts/EstatePlanning/Retirement/Protection/Mortage等
其他信息
语言要求:不限
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更新时间:2026-08-15