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杭州 1年以上 学历不限 招6人 8月12日更新
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董女士 11小时前在线 已认证
猎头顾问 · 识路企业管理咨询(杭州)有限公司
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职位介绍
工作职责: 1.负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次; 2.依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案; 3.依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务; 4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育, 5.完成上级领导交予的其他,工作; 6.公司各项制度规定的其他职责。 任职资格: 1.具备良好沟通协调、学习和表达能力; 2.本科及以上学历;经济、金融类优先; 3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力; 4.有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先; 5.具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先; 6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神, 7.具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感, 8.退役军人及军属优先。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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