私行理财经理 10-15k·19薪
青岛 3-5年 学历不限 招1人 今日更新
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尹女士 21小时前在线 已认证
总经理 · 大连泽睿仁合管理咨询有限公司
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职位介绍
岗位职责: (1)为高净值客户量身定制投资规划、家族传承与治理解决方案,提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理服务; (2)深入了解境内外宏观经济与政策、股票、债权、商品等资本市场形势,形成清晰的资产配置逻辑体系与市场观点,并传递给客户; (3)积极进行市场拓展,与对公、投行、境外机构等密切联动,多措并举开拓私人银行客户。 岗位要求: (1)本科及以上学历,品行端正,无不良记录; (2)2年以上银行或证券、财富、投行公司等相关工作经验,具备相应岗位的工作经历,持有CFP、CFA、FRM、CPA证书者优先; (3)需具备1年及以上高端客户营销岗位工作经验,熟悉财富管理、高端客户管理营销等相关知识,具有较强的沟通协调能力及一定的文字综合能力; (4)具备较强的责任心,良好的学习、沟通、协作及开拓创新能力,能承担较大的工作压力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16