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西安 经验不限 统招本科 招10人 6月3日更新
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avator
胡女士 6天前在线 已认证
顾问 · 成都睿潮企业管理咨询有限公司
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职位介绍
工作内容: 1、通过电话在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务; 2、维护高净值客户(主要是蚂蚁集团的黑卡客户),包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 岗位要求: 1、全日制本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件; 2、具有半年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有基金从业资格证优先考虑; 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:科技金融

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更新时间:2026-08-10