中国区总部私人银行部-客户经理 (职级SA、AVP) 25-50k·18薪
深圳 3-5年 本科 招1人 5月27日更新
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赵先生 9小时前在线 已认证
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职位介绍
1. 财政目标 (Financials): 按照年度销售计划,完成私行客户管理资产额、 资产年度新增额、利润等业绩指标; 配合 BoS 或集团内所有业务渠道的客户经 理,共同做好客户的营销、跟踪、投资、管理等工作,提升客户的满意度; 维 护并巩固现有私行客户关系,深度挖掘客户业务潜能; 积极开拓有效的渠道, 开发客户资源,提升整体绩效; 保持对市场的洞察力,及时掌握财富市场的变 化,了解客户理财需求变化,及时向产品团队反馈,积极应对市场及客户需求 变化 2. 非财政目标 (Non-financials): 了解客户财务需求,能够通过资产组合配 置理念向其提供适合的理财产品或投资机会; 积极参与财富管理相关市场活动 和其他客户营销活动; 积极参与银行内部项目筹划和会议,并给于建设性的反 馈 3. 衡量服务质量 (Quality of Work): 确保所有销售文件的差错率为零; 与客 户建立并维持良好长期关系,不断地发掘机会来提升管理的客户资产规模和银 行利润; 提供优质的客户服务,实现投诉率为零,为客户提供有效及时的投后 服务; 积极参加银行组织的各项内外部培训,并按要求通过考核 4. 运营风险管理 (Risk Management): 所有业务单据/销售材料应符合销售程 序和合规的要求 ; 熟知银行的合规要求及规则,并严格按照银行业务操作步骤 指引及流程开展业务 ; 根据客户的风险承受程度差异,为客户提供相应的理财 产品服务 ; 遵守所有的信息安全标准和方针 ,确保客户信息的完整和保密; 了解并遵守银行的道德规范、行为准则及所有相关流程,并确保顺利通过审计; 能够及时掌握最新的法规和流程规定,能够根据客户的风险级别为客户提供相 应的理财产品建议 5. 上级主管及管理层安排的其他工作。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16