高级投资顾问 8-13k
成都 经验不限 大专 招50人 7月28日更新
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钱女士 5天前在线 已认证
资深顾问 · 四川精诚易聘人力资源服务有限公司
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职位介绍
岗位职责 高级投资顾问 岗位职责: 1、拓展高净值客户资源,维护存量客户,完成公司各类投资项目的资金募集工作; 2、分析客户投资需求,帮助客户制订实施资产配置方案; 3、配合完成客户投资沙龙或投教活动的策划及执行; 4、定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向,为客户提供专业的投资咨询与服务; 5、收集和分析客户信息及市场数据,及时反馈; 6、领导安排的其他工作。 任职要求: 1、大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业; 2、有较丰富的个人客户资源和持续开发高净值客户的能力; 3、具备3年以上银行、证券、信托、三方财富公司的私人银行、私募基金销售经验; 4、自律、上进,对个人职业发展规划有目标,抗压能力强,能接受一定程度的出差; 5、有基金、证券、CFA、CFP理财规划师等资格证书者优先。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货,资产管理,其他金融

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更新时间:2026-08-11