私行顾问(高客陪谈,不主做业务) 75-100k
广州 1-3年 统招本科 招100人 5月21日更新
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李女士 一周前在线 已认证
招聘专员/助理 · 河北银聘企业管理咨询有限公司
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职位介绍
(1) 工作内容 1、负责客户陪谈营销,提供资产检视服务及配置建议; 2、负责组织提升私行或潜在私行客群资产配置达标率及重点产品配置,及时对客户的资产配置达标和再平衡进行调整; 3、负责组织开展面向销售队伍的重点产品、资产配置、市场投资研究等赋能培训和实战带教; 4、负责组织全行超高客户一户一策的经营策略制定,为客户量身定制专业财富管理和投资组合方案,为客户进行资产配置,为客户提供个性化服务方案; 5、推动公私融合、集团协同,落实客户深度经营,广泛开拓私行客户来源,提升规模和收入贡献; 6、负责根据私行客户、潜在家办客户的需求,定制个性化理财产品、信托、资管、基金等产品。 核心职责为高客陪谈、销售队伍赋能(不是自己做业务) (2) 工作要求 1、全日制本科及以上学历,具备5年以上金融工作经验,从事公司、金市、金融机构、投行等领域工作岗位优先考虑; 2、有强烈的事业心和责任感,有较强的开拓创新精神与风险合规意识,具备良好的沟通能力、学习能力和团队合作精神,对财富管理工作能主动思考、持续学习、积极执行,能够专业地支撑营销人员参与客户营销; 3、具有丰富的高端客户服务及业务管理工作经验,具有良好的综合分析能力,市场活动组织能力,沟通协调能力 4、必须持有CPA/CFA
其他信息
语言要求:不限
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更新时间:2026-07-16