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褚女士 当前在线
高级顾问 · 贵州众友猎盟科技有限责任公司
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职位介绍
  • 客户管理
岗位职责: 1、带领团队为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务;  2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等; 3、做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM;  4、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 任职资格: 1、大专及以上学历;  2、具有基金从业资格证,具有5年以上银行或证券理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP、CFP、RFP证书优先考虑;  3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货,资产管理

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