私人财富规划师Personal Wealth Planner 15-25k
珠海 1-3年 统招本科
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邵女士 2小时前在线
猎头 · 长沙翰格人力资源有限公司
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职位介绍
  • 理财
  • 资产配置
  • 财富管理
您的工作职责包括 运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和理财业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略 为客户提供专业全面、量身打造的投资及理财规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及理财规划方案专业建议,协助其完成申请流程 与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标 积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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