私人财富规划师 8-11k
中山 3-5年 本科
收藏
avator
马女士
驻场招聘 · 北京仕邦达人力资源服务有限公司上海分公司
简历处理快 回复速度快
聊一聊
职位介绍
工作职责: ●运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略 ●为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案 ●将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及规划方案专业建议,协助其完成申请流程 ●与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率 ●全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标 ●积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化 ●确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合公司的标准和规程 任职要求: ●本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳;大专的优秀人才也欢迎申请 ●具有国际金融理财师(CFP)或基金从业资格证者优先考虑 ●具有一线销售经验,尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑 ●善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力 ●积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作 ●有事业心,具备创业精神及商业思维 ●具备较强的中文口头及书面沟通能力
其他信息
语言要求:不限
行业要求:保险

职位透镜

您与该职位的匹配度: 登录查看
lens

猎聘温馨提示:

1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的,请立即举报
  • a. 扣押您的身份证件或者其他证件;
  • b. 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物( 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等);
  • c. 强迫您入股或者向您集资;
  • d. 以招聘名义牟取不正当利益;
  • e. 发布虚假招聘广告信息;
  • f. 存在其他损害您的合法权益的行为。
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
查看全部