【外资银行私人财富专家（上海）招聘】

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职位介绍: 我们客户作为中国大陆拥有商业银行、基金、证券、金融科技等全牌照业务实体的国际金融机构，在内地的拥有全面的渠道、产品、服务和技术。基于推动全面的金融业务，在全国范围招聘优秀的财富规划师加入团队成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括： 1. 厘清客户需求，搭建财富金字塔 2. 匹配保障性底层资产：健康保障，规划传承 3. 配置权益性流动资产：精选优质基金, 多元配置 4. 动态优化资产配置建议工作职责 1. 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等； 2. 代理销售各类公私募基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品；为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案。 3. 通过高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪； 4. 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度； 5. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合金融行业的标准和规程。职位要求 1. 本科或以上学历，财务、商业或相关专业。 2. 善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力 3. 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作 4. 有事业心，具备创业精神及商业思维 5. 具备较强的中文口头及书面沟通能力 6. 无金融和财富管理行业相关工作经验要求 7. 具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑有兴趣的候选人，请发送简历和联系方式，我们会及时考虑回复。合格的候选人将会联系，感谢理解和配合。

其他信息: 语言要求：普通话; 行业要求：专业技术服务

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