投资/理财顾问 8-20k
西安-高新区 3-5年 本科
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邵女士 2小时前在线 已认证
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职位介绍
职责描述: 1、开发并通过对高净值个人、家族、机构的综合投资需求分析,为客户提供投资咨询服务与建议,帮助客户制订资产配置方案,针对超高净值客户开展股权相关服务; 2、通过平台提供的国内和海外品线:精选私募股权基金、海内外保险等资产类别,帮助客户做资产推荐与配置; 3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业投资咨询服务,包括客户资产变化情况、客户资产配置调整建议、其他增值服务等,提升客户满意度和忠诚度; 4、通过各类渠道及市场活动等,开拓、接触并筛选有效高净值客户; 5、通过公司组织的精品沙龙、专业讲座、行业峰会等活动,提升客户转化率; 6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的投顾能力和综合服务能力。 任职要求: 1、金融、管理、营销等相关专业本科以上学历; 2、3年以上工作经验,有私募股权销售经历者优先; 3、丰富的金融专业知识,熟悉金融产品,擅长私募股权类产品尤佳; 4、自我职业形象管理能力、高度的学习意愿、优秀的学习能力、关系经营能力,较好的成熟度和坚韧性; 5、正直诚实,价值观正,深度了财富管理行业解,认同行业趋势,对理财师职业有专业化理解并热爱。 职能类别:投资理财顾问
其他信息
所属部门:宝利财富

公司简介

北京宝利翔源投资有限公司(简称“宝利财富”)成立于2014年,由行业资深管理团队发起,由新疆大西部基金、跨国资产管理机构疆亘资本、香港昆仑集团共同参与投资的综合资产管理机构。 宝利财富 ——“始于财富 源于信任”。立足于“合规经营”的根本原则,致力于为高净值客户打造全方位的资产配置服务,宝利财富深耕股东在市场政策导向、项目投研及资本运营领域的优势,发现财富机遇,尊重客户需求,为客户的信任负责任,为客户的资产保值增值不遗余力的提供专业服务,因为我们始终坚信“既以为人己俞有,既以与人己愈多”的理念。 股东背景 * 新疆大西部基金前两大股东分别为新疆国投(51.02%)和新投集团(22.04%)。 * 新疆国投是1995年经自治区人民政府批准成立的国有独资企业,受财政厅监管。 * 新投集团成立于2006年5月,是经自治区党委、人民政府批准成立的国有投资公司。截止2018年度,新投集团总资产541.56亿元,2018年实现营业收入338.14亿元。 * 北京疆亘资本管理有限公司(简称“疆亘资本”)成立于2012年,总部位于北京,实缴资本1.21亿元,中国证券投资基金业协会备案私募基金管理人,登记编号:P1061530 * 疆亘资本在上海、北美、哈萨克斯坦、非洲等地设有分支机构,是以股权投资、并购等业务为主的私募股权投资机构,业务范围涉及投资银行、资产管理及财务顾问服务,着重于TMT、新材料、高端制造、大健康、循环经济及不良资产处置等领域。 * 香港昆仑集团主要从事境内外油气勘探开发投资业务。将国内天然气终端投资与综合利用作为新的业务发展方向,重点发展液化天然气(LNG)业务,实施“以气代油”战略。
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