理财经理 8-16k
北京-朝阳区 3-5年 大专
收藏
五险一金 年终奖金 绩效奖金 带薪年假 年度旅游
avator
于女士 2小时前在线 已认证
聊一聊
职位介绍
本公司主做标准化理财产品 职责描述: 1.服务于高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务; 2.通过参与公司的各类市场活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案; 4.通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。 任职要求: 1.有理财行业者,包括理财公司、银行、证券、保险、基金等行业销售工作经验者优先; 2.有服务高净值客户经验,或者有接触当地高端客户的资源,且有主动开发能力者优先; 3.有上进心,具备团队合作意识。
其他信息
语言要求:普通话
行业要求:全部行业
所属部门:财富中心

公司简介

北京宝利翔源投资有限公司(简称“宝利财富”)成立于2014年,由行业资深管理团队发起,由新疆大西部基金、跨国资产管理机构疆亘资本、香港昆仑集团共同参与投资的综合资产管理机构。 宝利财富 ——“始于财富 源于信任”。立足于“合规经营”的根本原则,致力于为高净值客户打造全方位的资产配置服务,宝利财富深耕股东在市场政策导向、项目投研及资本运营领域的优势,发现财富机遇,尊重客户需求,为客户的信任负责任,为客户的资产保值增值不遗余力的提供专业服务,因为我们始终坚信“既以为人己俞有,既以与人己愈多”的理念。 股东背景 * 新疆大西部基金前两大股东分别为新疆国投(51.02%)和新投集团(22.04%)。 * 新疆国投是1995年经自治区人民政府批准成立的国有独资企业,受财政厅监管。 * 新投集团成立于2006年5月,是经自治区党委、人民政府批准成立的国有投资公司。截止2018年度,新投集团总资产541.56亿元,2018年实现营业收入338.14亿元。 * 北京疆亘资本管理有限公司(简称“疆亘资本”)成立于2012年,总部位于北京,实缴资本1.21亿元,中国证券投资基金业协会备案私募基金管理人,登记编号:P1061530 * 疆亘资本在上海、北美、哈萨克斯坦、非洲等地设有分支机构,是以股权投资、并购等业务为主的私募股权投资机构,业务范围涉及投资银行、资产管理及财务顾问服务,着重于TMT、新材料、高端制造、大健康、循环经济及不良资产处置等领域。 * 香港昆仑集团主要从事境内外油气勘探开发投资业务。将国内天然气终端投资与综合利用作为新的业务发展方向,重点发展液化天然气(LNG)业务,实施“以气代油”战略。
查看全部

职位透镜

您与该职位的匹配度: 登录查看
lens

猎聘温馨提示:

1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的,请立即举报
  • a. 扣押您的身份证件或者其他证件;
  • b. 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物( 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等);
  • c. 强迫您入股或者向您集资;
  • d. 以招聘名义牟取不正当利益;
  • e. 发布虚假招聘广告信息;
  • f. 存在其他损害您的合法权益的行为。
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
查看全部

猜你喜欢

1 2 3 4