银保理财经理 40-70k
上海 5-10年 本科及以上
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保险领域 金融理财/贷款 信托业务
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邹女士 11小时前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责: 1、进行专业化理财服务,根据客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值; 2、维护与拓展财富客户,促进财富客户资产规模的持续增长,提高其忠诚度; 3、开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及银保产品,并提升客户银保持仓占比 ,kpi考核主要以银保为导向; 4、贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务。 岗位要求: 1、全日制本科及以上学历,40周岁以下; 2、金融/销售从业经验3年及以上,服务营销能力强,有过保险销售相关经历优先; 3、有保险从业资格证; 4、有服务意识和销售特质,责任心强,积极认真,抗压力强; 5、纪律及合规意识强。
其他信息
语言要求:不限
专业要求:不限

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