理财经理 20-30k
大同 3-5年 学历不限
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资产配置
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樊女士 7天前在线 已认证
招聘负责人 · 恒天财富
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职位介绍
职责描述: 1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务; 2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品; 3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户; 4、与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。 参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络; 5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。 任职资格: 1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;具备基金从业资格证; 2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策; 3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持; 4、善于沟通、具有较强的团队协作能力; 5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力。 任职要求:
其他信息
语言要求:不限
专业要求:不限
所属部门:北京财富事业群

公司简介

恒天财富2011年3月成立,公司总部设立于北京CBD,注册资本金1亿元。主要股东包括上市公司经纬纺机(A股代码000666)、国际知名投行、中国领先的资产管理公司中植企业集团。目前已拥有5,000余名专业人员,现已在财富管理、资产管理等多个领域提供专业服务。截止到2019年上半年,恒天财富已为94,549个高净值家庭进行了资产配置。 一直以来,恒天财富始终坚守责任,落实多项监管要求,以实际行动践行着"牢筑风控防线,坚守合规底线"的理念;立足于全资产配置时代的"管理人四层筛选+立体式风控",从合作机构的准入到产品上架及存续的全面管理,将尽职调查的工作渗入到产品投前、投中及投后的各个环节,为产品的风险和投资价值提供了专业的控制,只有经过了产品初审、总部风控审核及投资决策与产品评审委员会终审等多层风险把控后,恒天财富才会把优质资产分享给最终的投资人。 我们的中长期战略目标是,在未来10-15年内发展成为一家卓越领先、创新共赢、客户至上、服务专业的综合金融服务集团。 我们将以合作共赢为理念,致力于构建一个由合作伙伴、员工、客户组成的金融生态链。 我们的企业定位,是通过生态链上的每一个环节的共同努力与合作,逐渐成长为中国财富管理行业的卓越践行者与引领者。 为了实现这一战略目标,我们尤其重视客户服务工作,我们坚持"以客户为中心,做好财富管理"的企业使命,力求在正确的时点,为投资人提供完善的投资组合策略和优质的金融理财产品。 恒天财富各项业务依托于下属公司开展,分别为: 北京恒天明泽基金销售有限公司 恒天中岩投资管理有限公司 恒天融泽资产管理有限公司 北京实创天成资产管理有限公司 北京易迪基金管理有限公司 恒天国际资本管理有限公司 杭州恒天睿信家族财富投资管理有限公司 太行保险经纪有限公司
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