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私人银行理财经理

大唐财富

10-15k·12薪

上海

本科及以上 1-3年 普通话 年龄不限
私人银行理财经理 大唐财富

10-15k·12薪 领导好 技能培训 岗位晋升

应聘职位
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  • 领导好
  • 技能培训
  • 岗位晋升
  • 发展空间大

职位描述:

职责描述:
1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置;
2、 熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;
3、 为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值;
4、 根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。
任职要求:
1、 金融、经济等相关专业大专及以上学历;
2、 有高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道, 现任银行对私客户经理、理财经理或其他 高端行业相关职位或2年以上行业工作经验的优先考虑;
3、 有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;
4、 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。

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其他信息:

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企业介绍:

大唐财富投资管理有限公司成立于2011年,总部位于北京,注册资本1亿元。经过八年发展,大唐财富搭建了拥有其他类、股权类、证券类三大类私募基金管理人、基金销售公司、财富咨询等各类服务主体的集团体系(本册统称大唐财富),稳居中国财富管理行业前列。截至2019年9月,已在全国范围内开设120余家业务部及分支机构,累计为40000余个高净值家庭提供了超5200亿元的资产配置服务。
大唐财富主要致力于为高净值资产客户提供全方位的专业金融服务,帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。并通过强大的客户管理系统,为客户提供全方位的增值服务。
大唐财富股东为大唐国际发电股份有限公司(A股代码601991,H股代码00991,伦敦代码991)与中植企业集团有限公司。大唐发电与中植集团的强势结合,使大唐财富在拥有三方财富管理中罕见的央企血统的同时,与中植企业集团共享进取企业文化,经营理念融合了央企管理之法,民企发展之道。

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可能感兴趣的职位:

  • 融资:未融资
  • 公司规模:2000-5000人
  • 公司地址:上海浦东新区上海华电大厦
  • 注册时间:2011年10月24日
  • 注册资本:10000万人民币
  • 经营期限:2011年10月24日-2041年10月23日
  • 经营范围:投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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职位发布者

关女士 / 招聘管理部总经理

大唐财富

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