×

猎聘温馨提示:用人单位发布虚假招聘广告信息,或者以各种名义向求职者收取费用( 如培训费、 体检费、 资料费、 置装费、 押金等),均属于违法行为,一经发现,请立即 举报

理财顾问(厦门)

北京剑荣资产管理有限公司

8-15k·13薪 72小时反馈

厦门-鹭江

大专及以上 1年以上 语言不限 年龄不限
理财顾问(厦门) 北京剑荣资产管理有限公司

8-15k·13薪 绩效奖金 带薪年假 五险一金

应聘职位
更多
  • 绩效奖金
  • 带薪年假
  • 五险一金

职位描述:

1.服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


任职资格

1.大专以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;

2.多年销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;

3.诚信合规,认同公司文化。

职位透镜:

您与该职位的匹配度?

经验分布(年)

学历分布

登录 查看职位竞争力分析

其他信息:

  • 所属部门:
  • 专业要求:
  • 汇报对象:
  • 下属人数:

企业介绍:

    剑荣资产管理有限公司是一家国央企背景的资产管理机构,注册资本1亿人民币,总部位于北京。公司专注于财富管理与私人银行服务,借助优质的全球资源渠道、金融网络及强大的资产与财富管理能力,国内业务与海外业务齐驱并进,为高净值投资者提供财富管理、资产配置、家族传承、保障服务、海外投资、高端教育等全球化综合金融服务。
当前阶段,公司已在全国30余个省、自治区及直辖市设立营业部,拥有国内顶级的营销团队以及庞大的客户群体。伴随着公司的业务发展需要,我们已布局国内财富市场的战略节点,并进一步延伸至海外资本市场。未来几个月内,剑荣会以核裂变式的增速将分支机构遍及全国。在此迅猛成长阶段,我们以最大的诚意邀请你加入剑荣,共创新未来!
登顶路上,期待与你并肩同行!

在猎聘完善简历
即有机会被企业HR和猎头推荐应聘

  • 行业:基金
  • 公司规模:500-999人
  • 公司地址:鹭江道100号财富中心804
  • 注册时间:2015年01月
  • 注册资本:10000万人民币
  • 经营期限:2015年01月22日-2045年01月21日
  • 经营范围:资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理;企业策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

收起

职位发布者

吴女士

北京剑荣资产管理有限公司

立即沟通

订阅高薪职位

微信订阅职位

扫描二维码订阅高薪职位或在微信公众账号中搜索“猎聘”