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理财经理/投资顾问

大唐财富

10-20k·12薪

苏州

本科及以上 5-10年 语言不限 年龄不限
理财经理/投资顾问 大唐财富

10-20k·12薪 年底双薪 股票期权 绩效奖金

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  • 发展空间大
  • 公司规模大

职位描述:

1、负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产,提升潜力客户及客户总资产;
2、维护现有客户,减少私人银行客户的流失以及对流失客户的挽留提升工作;
3、了解客户个性化产品和增值服务需求,根据客户需求在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置;
4、完成考核期内零售银行相关的业务指标。
任职要求:
1、本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;
2、一年以上金融机构私人银行经验,或三年以上贵宾理财经验,或五年以上普通理财经验,年龄30岁(含)以上;
3、具备证券从业资格证、AFP,CRFA~Lv1、CFP,CRFA~Lv2-3,CFA,CIIA等相关证书;
4、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战;

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其他信息:

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企业介绍:

大唐财富投资管理有限公司成立于2011年,总部位于北京,注册资本1亿元。经过八年发展,大唐财富搭建了拥有其他类、股权类、证券类三大类私募基金管理人、基金销售公司、财富咨询等各类服务主体的集团体系(本册统称大唐财富),稳居中国财富管理行业前列。截至2019年9月,已在全国范围内开设120余家业务部及分支机构,累计为40000余个高净值家庭提供了超5200亿元的资产配置服务。
大唐财富主要致力于为高净值资产客户提供全方位的专业金融服务,帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。并通过强大的客户管理系统,为客户提供全方位的增值服务。
大唐财富股东为大唐国际发电股份有限公司(A股代码601991,H股代码00991,伦敦代码991)与中植企业集团有限公司。大唐发电与中植集团的强势结合,使大唐财富在拥有三方财富管理中罕见的央企血统的同时,与中植企业集团共享进取企业文化,经营理念融合了央企管理之法,民企发展之道。

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可能感兴趣的职位:

  • 行业:投资理财
  • 公司规模:2000-5000人
  • 公司地址:北京市朝阳区东三环北路38号院泰康金融大厦38层
  • 注册时间:2011年10月
  • 注册资本:10000万人民币
  • 经营期限:2011年10月24日-2041年10月23日
  • 经营范围:投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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职位发布者

杨女士 / 助理顾问(AC)

大唐财富

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