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职位描述:

职责描述:
1、通过对高端客户(高净值/超高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;
2、协助中心总经理通过对国资背景投资机构、政府引导基金/产业基金、银行、 保险、券商、上市公司等机构类客户的综合理财需求分析,开展资产配置、全权委托、以及其他增值服务;
3、承接并转化股东资源;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询、再教育与其他增值服务;
6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求:
1、管理类或金融类相关专业统招本科或以上学历;
2、5年以上银行私人银行或零售客户经理工作经验;
3、熟悉至少三个门类或以上的金融产品,专业知识扎实,学习能力突出;
4、较强的综合分析能力和驾驭全局的能力;
5、谈吐职业、有事业心、有激情、价值观正向。

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职位发布者

陆女士

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