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6-15k·12薪 72小时反馈

青岛-市南区

大专及以上 3年以上 语言不限 年龄不限
理财师 深圳市五道投资有限公司

6-15k·12薪 绩效奖金 管理规范 岗位晋升

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职位描述:

岗位职责:
1. 负责高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2. 持续为高净值客户提供专业的全球资产配置和财富管理务;
3. 倾听客户需求,研究高净值客户的个性化需求,为公司提供产品开发及流程优化建议;
4. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率。
任职要求:
1. 重点金融类院校金融、财会、法律等相关专业本科以上学历,有海外经历优先;
2. 持有基金从业资格证,有CFA证书尤佳;
3. 银行、信托、证券或基金6年以上从业经验,具备私人银行,财富管理,金融咨询公司相关背景,有丰富的高净值客户服务经验;
4. 为人真诚守信,有专业的团队合作精神和工作热忱。

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  • 注册时间:2019年06月
  • 注册资本:5000万人民币元
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  • 经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;企业管理咨询;商务咨询;信息咨询(不含限制项目)。,许可经营项目是:

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职位发布者

侯先生 / 高级招聘经理

深圳市五道投资有限公司

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