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贵宾财富规划师

上海北广投资发展有限公司

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成都-红星路

大专及以上 1年以上 语言不限 年龄不限
贵宾财富规划师 上海北广投资发展有限公司

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职位描述:

工作职责:
1. 根据客户资产规模、生活目标、预期收益率目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的理财项目;
2. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况并且披露项目进展,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向。通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务;
3.通过参与公司举办的商业活动,如:理财沙龙、酒会、路演等,提升客户转化率
4.对已开发的客户进行定期维护和回访,并发掘新客户资源。

任职要求:
1、大专及以上学历,工作经验不限,经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业者优先;
2、个人形象气质佳,普通话标准,品行正直诚信,沟通流畅;
3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;
4、有一定客户资源或相关行业销售经验者优先考虑;
5、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。

工作时间:
周一至周五:9:00-18:00

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其他信息:

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企业介绍:

北广控股集团有限公司成立于2015年,总部位于上海市东银中心,是国内领先以资产管理为核心、多元化的金融科技服务集团,主要股东包括国有大型央企广微控股有限责任公司、广微科技集团有限公司、光大国际建设工程总公司、中通国际贸易、地产巨头华成控股集团、北京新颖科贸有限公司等。总注册资本超过12亿元。北广控股以“资产配置独步领先的生态圈”为发展目标,投资打造“一站式”综合金融理财服务平台,成为国企混合所有制改革的时代旋律中一个强劲的音符。
作为一家权威的综合金融服务集团,北广已取得了私募基金管理人牌照、保险代理牌照、融资租赁牌照、商业保理牌照,2015年北广已完成集团化全国战略金融布局,立足上海、北京、珠海、深圳、杭州,辐射华北、华东、华南,为高净值个人客户和企业客户提供多元的个性化产品及服务,奠定了坚实的基础。
北广旗下拥有八大核心板块:北广投基金、北广投科技、北广投海外、北广投发展、北广投证券、北广投保理、北广投租赁、北广投资管为集团核心竞争力,并拥有行业内领先的风险评估体系、精准的顶层战略设计、和谐的企业人文精神,北广用心不负所托。
在每一个里程碑式的关键阶段都少不了每一位北广人的共同努力。2019年,北广控股集团将驶入领先行业发展的高速路,北广未来的辉煌篇章正等待你我共同谱写,北广也有志成为您实现个人职业规划的优秀平台,期待您的加入!

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可能感兴趣的职位:

  • 行业:基金/证券/期货/投资
  • 公司规模:100-499人
  • 公司地址:红星路三段一号IFS国际金融中心三号办公楼3301室
  • 注册时间:2016年03月
  • 注册资本:5000万人民币元
  • 经营期限:2016年03月14日-2036年03月13日
  • 经营范围:投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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职位发布者

胡女士 / HR

上海北广投资发展有限公司

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