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职位描述:

1、开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务;
2、负责为客户提供包括阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议;
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户;
4、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。

岗位要求:
1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
3、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先;
4、为人正直诚信,具良好的沟通能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力。

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