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投资理财顾问(内蒙古)

Puyi Inc.

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呼和浩特-玉泉区

统招本科 1年以上 语言不限 年龄不限
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职位描述:

职责描述:
1、进行专业化理财服务,根据客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值;
2、协助维护与拓展财富客户,促进财富客户资产规模的持续增长,提高其忠诚度;
3、开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品,不断提升财富客户在我司的总资产,促进客户升级;
4、贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务;

任职要求:
1、全日制本科及以上学历,40周岁以下;
2、银行零售条线从业经验3年及以上,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
3、有保险及基金从业资格证者优先、有授课经验者优先;
4、有服务意识和销售特质,责任心强,积极认真,抗压力强;
5、纪律及合规意识强;

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其他信息:

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企业介绍:

     普益财富成立于2010年,是专注于服务中国新兴中产及大众富裕阶层的全国性独立第三方财富管理公司,目前在该细分领域中排名全国第一位。普益集团于纽约时间2019年3月29日在纳斯达克交易所上市(股票代码PUYI)。普益集团旗下包含普益企业管理咨询有限公司、成都普益博汇信息技术有限公司、泛华普益基金销售有限公司、深圳普益众享信息科技有限公司等多家子公司。截止2018年底,普益财富已在全国设立26家分支机构,业务覆盖全国19个省份,168个城市!公司累计管理资产规模超过370亿元,服务客户数近60万人!

     业务范围涵盖理财销售业务、资产管理业务、企业融资服务,普益财富云集银行、证券、基金、信托等金融行业大咖,我们正在寻找比我们更优秀的人!

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可能感兴趣的职位:

  • 行业:投资理财
  • 公司规模:100-499人
  • 公司地址:天河区珠江西路15号珠江城大厦42楼
  • 注册时间:2011年06月
  • 注册资本:
  • 经营期限:
  • 经营范围:基金销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

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