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私人银行家 上海北广投资发展有限公司

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职位描述:

职责描述:
1.寻找/开发高净值客户,并为其提供全面的金融投资理财服务;
2.为客户做深度KYC,并根据客户需求特征提供专业投资理财咨询,制定专业、全面的资产配置计划;
3.通过调整客户持有各类金融产品、理财产品的结构,达到合理的资产配置目标,使其资产在安全、稳健的基础上实现保值与增值;
4.维护长期稳定的客户关系,提升北广集团的专业形象;横向(MGM,即转介绍)与纵向(终身财富规划)客户深度开发。

任职要求:
1、 本科或以上学历,营销、管理、金融类专业毕业优先考虑;
2、 至少5年以上工作经验,有银行理财产品经验者优先考虑;
3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力;
4、 具有较强的团队领导与协调能力,擅于带动团队气氛;
5、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
6、 具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧,善于沟通与演讲;
7、 有丰富的客户资源,具有开发大客户经验者优先;
8、为人诚实守信,有事业企图心,认同企业文化,愿意与公司一起成长。

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其他信息:

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企业介绍:

北广控股集团有限公司成立于2015年,总部位于上海市东银中心,是国内领先以资产管理为核心、多元化的金融科技服务集团,主要股东包括国有大型央企广微控股有限责任公司、广微科技集团有限公司、光大国际建设工程总公司、中通国际贸易、地产巨头华成控股集团、北京新颖科贸有限公司等。总注册资本超过12亿元。北广控股以“资产配置独步领先的生态圈”为发展目标,投资打造“一站式”综合金融理财服务平台,成为国企混合所有制改革的时代旋律中一个强劲的音符。
作为一家权威的综合金融服务集团,北广已取得了私募基金管理人牌照、保险代理牌照、融资租赁牌照、商业保理牌照,2015年北广已完成集团化全国战略金融布局,立足上海、北京、珠海、深圳、杭州,辐射华北、华东、华南,为高净值个人客户和企业客户提供多元的个性化产品及服务,奠定了坚实的基础。
北广旗下拥有八大核心板块:北广投基金、北广投科技、北广投海外、北广投发展、北广投证券、北广投保理、北广投租赁、北广投资管为集团核心竞争力,并拥有行业内领先的风险评估体系、精准的顶层战略设计、和谐的企业人文精神,北广用心不负所托。
在每一个里程碑式的关键阶段都少不了每一位北广人的共同努力。2019年,北广控股集团将驶入领先行业发展的高速路,北广未来的辉煌篇章正等待你我共同谱写,北广也有志成为您实现个人职业规划的优秀平台,期待您的加入!

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  • 注册时间:2016年03月
  • 注册资本:5000万人民币元
  • 经营期限:2016年03月14日-2036年03月13日
  • 经营范围:投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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职位发布者

金女士 / 人力资源

上海北广投资发展有限公司

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