基金经理 30-50k
杭州 5-10年 本科
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职位介绍
1.总述:根据公司战略和经营方略,负责产品募集策略的制定和落实,挖掘潜在客户、维护存量客户,实施个人及渠道客户关系管理,根据需求提供个性化一揽子金融解决方案。 2.坚持资产配置的指导基础,根据产品特点和客户偏好进行差异化营销和全面的资产配置,提升产品的渗透比率,降低投资风险; 3.在细分客户层级的基础上,施行差别化服务和营销,建立可持续的梯度营销策略,挖掘长期募资潜力; 4.完善客户圈层管理,形成资源圈、人脉圈、资金圈的全面整合,全面提升客户管理质量; 5.建立PB培训体系,负责培训计划的制定和落实,提高团队整体专业知识和专业技能,并形成新老结合、多梯度多领域的专业人才队伍,同时运用丰富的金融资源及销售经验,为PB提供多元化的人力与市场渠道支持; 6.负责设置PB绩效考核任务指标(业务发展指标、财务指标两个维度),以及综合管理指标(包括客户服务满意度、客户档案的归集和合规性),制定PB绩效考核办法; 7.负责对PB进行日常工作动态管理,包括联系频率、访谈记录、交易记录,外出管理等,建立监管制度; 8.根据PB反馈,收集市场和客户信息,向投行部、投决会提出产品设计建议及各类完善方案; 9.参与维护公司CRM系统,定期提出完善系统功能和系统操作管理办法的改进方案,并根据系统报表开展客户数据分析工作,支持募资工作; 10.配合实施本公司及被投企业的业务和服务品牌宣传推广计划; 11.完成总经理布置的其他任务。

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