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职位描述:

职责描述:
1、 业务开拓:
(1)依据每月任务目标,制定业务达成与推动计划,做好业务开拓;
(2)协助财富师对意向客户进行陪谈与促成,每月完成8人次的陪谈;
(3)协助大区、分公司制定“财富沙龙活动”计划并实施,每月组织保险专题的“财富沙龙活动”不低于2次;
2、 业务培训:负责为分公司、财富师提供保险有关的专业培训,每月不低于4次;
3、 运营支持:负责协助财富师规划客户签约及照会处理等;
4、 售后服务:负责续期收费工作,指导财富师协助客户提前进行续期缴费、保全处理、理赔资料整理等;
5、 业务基础建设:体现管理职能,营造良好浓厚的业务氛围,做好营销方案的宜导与落实等;
6、 其他有助于实现业绩目标的工作及总部、各大区、分公司交办的其它事项。
任职要求:
1、 本科及以上学历,金融、经济、教育等相关专业;
2、 熟练掌握海外保险及国内保险的相关知识、销售技能;
3、 具有海外及国内保险行业培训运作、营销推动、客户活动组织等方面的经验与能力;
4、 在金融行业、财富管理行业、银行业至少从业两年以上,具备为高净值客户规划离岸及国内金融资产配置的能力;
5、 认同公司文化,有强烈任职意愿;
6、 具有金融理财规划师资格、金融行业授权讲师者优先;
7、 具有较强的学习力、执行力,能够承担一定的业绩压力;
8、 性格乐观、积极向上、善于沟通,具有良好的团队精神。


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  • 注册时间:2014年11月
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  • 经营期限:2014年11月13日-2034年11月12日
  • 经营范围:金融信息服务(未经行政许可不得开展金融业务);计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务;接受金融机构委托进行金融信息外包;接受金融机构委托进行金融业务流程外包;计算机系统集成;投资管理;资产管理;企业营销策划;投资咨询;企业管理咨询;市场调查;票务代理(机票除外);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务;不得出具相应的审计报告...

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