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业务推动-IS顾问

北京昌联咨询服务有限公司

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职位描述:

IS顾问
职责描述:
1,熟悉海外保险产品,分析、梳理市场上热销产品的特点,突出公司现有保险产品的优势;
2,协助业务主管、客户经理、团队领导识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略,辅助对客户的追踪;
3,负责财富端销售团队的保险产品培训工作;
4,协助完成保险产品销售,帮助提高理财师的保险销售技能,辅导训练提高展业技巧以及客户陪访;
5,协助财富端销售团队向高资产客户提供海外资产配置规划及咨询服务;
6,按照财富端销售团队需求组织市场活动,客户沙龙、主题路演等並担任讲师。

任职要求:
1,本科以上学历,经济、金融、管理类等相关专业优先;
2,持有保险从业资格证书,金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)优先;
3,三年以上保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等相关经验;
4,具备敏锐的市场洞察力和准确的分析能力,有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
5,具授课能力丶培训热忱及出色路演实力;
6,能够适应短期出差。

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其他信息:

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企业介绍:

      北京昌联咨询服务有限公司成立于2018年4月,注册地位于北京,经营业务涵盖经济贸易咨询,留学中介服务, 因私出入境中介服务,提供境外安排,法律咨询等服务。
      继香港区域公司落地布局完成之后,2018年7月1日,昌联新加坡也在新加坡成立了分公司,配合一带一路为客户丰富产品线和开拓可能性。昌联目前业务已覆盖100个中国城市并不断向周边地区进行扩展,将最前沿的全球资产配置资讯及最优质的资产配置产品信息提供给客户。以北京、香港和新加坡为中国和亚太区运作中心,接轨国际最快最新金融信息,专注服务高净值客户、家族和企业.为客户提供全方位全球资产配置、传承等服务。
      昌联核心团队聚集了数十位国内外金融行业的经济学家,私人银行家和投资专家,这使得昌联具备人才上的优势。多为硕士以上学历,来自花旗银行,渣打银行,中信证券,慕尼黑再保险等多个国内外知名金融机构。同时还有近百资深顾问全维度为客户服务,深度长期服务中国高净值人群的全球资产配置需求。

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