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私人银行客户经理

恒天财富

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上海-浦东新区

大专及以上 3年以上 语言不限 年龄不限
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  • 岗位晋升
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职位描述:

岗位职责
1、针对公司的各类金融产品(信托、契约型基金),通过多种方式开发高净值客户(100万以上);
2、熟悉高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道;
3、对已开发的客户进行定期回访和维护,开发客户潜力,并挖掘新客户资源;
4、完成个人业绩指标,协助完成团队整体业务任务。

任职资格
1、金融、经济等相关专业大专及以上学历,条件优秀者可适当放宽;
2、具有一定的金融知识,持有基金从业资格证或者证券从业资格证者优先;
3、1年以上金融行业或者高端地产销售工作经历,具有银行、券商、信托、第三方理财机构、基金公司等金融机构相关经验者优先考虑;
4、具有一定的中高端客户资源的积累;熟悉相关中高端客户开发渠道;
5、较强的语言表达和沟通能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。

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其他信息:

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企业介绍:

恒恒天财富2011年3月成立,公司总部设立于北京CBD,注册资本金1亿元。主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机(A股代码000666)、国际知名投行、国内大型投资控股平台中植财富。目前已拥有4,000余名专业人员,现已在财富管理、资产管理等多个领域提供专业服务。截止到2018年底,恒天财富已为近9万高净值家庭进行了资产配置。

一直以来,恒天财富始终坚守责任,落实多项监管要求,以实际行动践行着“牢筑风控防线,坚守合规底线”的理念;立足于全资产配置时代的"管理人四层筛选+立体式风控“,从合作机构的准入到产品上架及存续的全面管理,将尽职调查的工作渗入到产品投前、投中及投后的各个环节,为产品的风险和投资价值提供了专业的控制,只有经过了产品初审、总部风控审核及投资决策与产品评审委员会终审等多层风险把控后,恒天财富才会把优质资产分享给最终的投资人。

我们的中长期战略目标是,在未来10-15年内发展成为一家卓越领先、创新共赢、客户至上、服务专业的综合金融服务集团。

我们将以合作共赢为理念,致力于构建一个由合作伙伴、员工、客户组成的金融生态链。

我们的企业定位,是通过生态链上的每一个环节的共同努力与合作,逐渐成长为中国财富管理行业的卓越践行者与引领者。

为了实现这一战略目标,我们尤其重视客户服务工作,我们坚持“以客户为中心,做好财富管理“的企业使命,力求在正确的时点,为投资人提供完善的投资组合策略和优质的金融理财产品。

恒天财富各项业务依托于下属公司开展,分别为:

北京恒天明泽基金销售有限公司

恒天中岩投资管理有限公司

恒天融泽资产管理有限公司

北京实创天成资产管理有限公司

北京易迪基金管理有限公司

恒天国际资本管理有限公司

杭州恒天睿信家族财富投资管理有限公司

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可能感兴趣的职位:

  • 注册时间:2013年03月
  • 注册资本:5000万人民币元
  • 经营期限:2013年03月07日-2063年03月06日
  • 经营范围:基金销售。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;符合外商投资相关法律法规规定,不得从事外商投资产业政策禁止类项目的经营活动。)

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职位发布者

周女士 / 招聘经理

恒天财富

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