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资产配置顾问(保险)

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职位描述:

职责描述:
1,熟悉海外保险产品,分析、梳理市场上热销产品的特点,突出公司现有保险产品的优势;
2,协助业务主管、客户经理、团队领导识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略,辅助对客户的追踪;
3,负责财富端销售团队的保险产品培训工作;
4,协助完成保险产品销售,帮助提高理财师的保险销售技能,辅导训练提高展业技巧以及客户陪访;
5,协助财富端销售团队向高资产客户提供海外资产配置规划及咨询服务;
6,按照财富端销售团队需求组织市场活动,客户沙龙、主题路演等並担任讲师。

任职要求:
1,专科以上学历,经济、金融、管理类等相关专业优先;
2,持有保险从业资格证书,金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)优先;
3,三年以上保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等相关经验;
4,具备敏锐的市场洞察力和准确的分析能力,有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
5,具授课能力丶培训热忱及出色路演实力;
6,能够适应短期出差。

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其他信息:

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企业介绍:

恒昌利通投资管理有限公司于2011年6月15日注册成立,公司位于北京,是一家以个体和个体之间通过互联网平台实现直接借贷的网络借贷信息中介公司。恒昌利通以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即贷款人)实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。
     恒昌利通在长期的管理与业务实践中不断创新与总结,创建之初就形成了模块化的风险管理工作,建设了一套完整的、富有实效和特色的风险评估体系,为业务稳定发展奠定了坚实的基础,最大程度的保障了客户利益。
     成立至今,恒昌所服务的客户群体遍及全国二十余个省市自治区,两百余座城市。同时,恒昌愿借助自身优势贯彻执行国家的相关政策,配合监管单位的相关工作,助推地区的经济发展与普惠金融发展。未来,恒昌将继续坚守“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念,通过专业的个性化、顾问式服务,为用户打造出一个诚信、透明、公平、高效的互联网金融咨询服务平台,恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!

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  • 行业:信托/担保/拍卖/典当
  • 公司规模:10000人以上
  • 公司地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5层
  • 注册时间:2011年06月
  • 注册资本:10000万人民币元
  • 经营期限:2011年06月15日-2031年06月14日
  • 经营范围:投资管理;资产管理;财务咨询;营销策划;经济贸易咨询;投资咨询;技术开发、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;信息系统集成服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

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职位发布者

王先生

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