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南通

统招本科 3-5年 语言不限 年龄不限
理财经理 君道财富管理有限公司

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  • 技能培训

职位描述:

职责描述:
1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;
2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,销售已获得监管主体许可的理财产品;
3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议,并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户;
4、参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络;
5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。




任职要求:
1、 金融、经济等相关专业本科及以上学历;具备基金从业资格证;
2、 3年以上金融机构理财产品销售经验;
3、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
4、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;
5、善于沟通、具有较强的团队协作能力;
6、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力。

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其他信息:

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企业介绍:

       君道财富管理有限公司(以下简称“  君道财富”)是由中财资本、蒙矿资管、世纪阳光集团、阳明控股等机构联合发起的创新金融服务平台,是一家真正依托国家级专业资本运作央企平台开展财富管理业务的高端金融服务平台。
      君道财富致力于为客户打造创新金融的全产业链服务,实现集固定收益、私募股权、国内外保险、海外移民等针对客户的资产服务。借助专业管理团队的风险控制能力,集合优势资源,精耕细作,时刻遵循金融本质的规章法度,为高成长客户提供科学配置、取之有道的财富管理服务。

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  • 注册时间:2018年03月22日
  • 注册资本:10000万人民币
  • 经营范围:企业管理咨询;市场调查;商务信息咨询;会议及展览服务;财务咨询;以自有资金对农业、医疗、教育、健康、旅游、新材料、科技创新、房地产领域的投资以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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