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职位描述:

岗位职责:
1、 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议(产品涉及:类固定收益,资本市场,私募股权,投资移民,财税规划,家族传承等);
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职资格:
1、 具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;
2、形象气质佳,五年以上金融行业工作经验;
3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;
4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

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其他信息:

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企业介绍:

     宜信公司创建于2006 年,总部位于北京,是一家从事普惠金融和财富管理事业的金融科技企业。
     目前已在255 个城市和93 个农村地区建立起强大的全国协同服务网络,通过大数据金融云、物联网和其他金融创新科技,在支付、网贷、众筹、机器人投顾、智能保险、区块链等前沿领域积极布局,通过业务孵化和产业投资参与全球金融科技创新。

宜信公司所包含的主要子品牌有:
     宜信财富是宜信旗下独立财富管理业务品牌,中国大陆40多个城市设有分支机构,并在香港、新加坡、以色列、欧洲、北美等地设有办公室。为近十万名中国高净值和大众富裕阶层提供专业的全球资产配置服务。
     宜信财富涉及产品与服务包含国内外固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、房地产、保险保障、投资移民、游学教育等领域,覆盖人民币、美元、欧元等多个币种。
     宜信财富及相关公司拥有中国证监会、中国保监会颁发的公募基金、私募基金、保险相关多项牌照和经营资质,并拥有香港证监会授予的证券咨询与资产管理牌照和新加坡金融管理局授予的新加坡注册基金管理公司(RFMC)牌照及资本市场服务(CMS)牌照。

     宜信普惠是宜信旗下普惠金融业务品牌,在255个城市和20个省及直辖市的农村地区建立起强大的全国协同服务网络。
     利用大数据金融云等创新科技方式,已为中国工薪阶层、小微企业主等提供无抵押、无担保的信用借款咨询服务,以及提供便捷的车、房抵押借款咨询服务;同时为广大农户,农商平台,及中小微企业提供小型经营设备、畜牧、农机的融资租赁咨询服务,以及基于产业供应链的金融咨询服务。

     宜人贷(NYSE: YRD)是宜信公司于2012年推出的中国领先的在线金融服务平台。宜人贷于2015年12月18日在美国纽约证券交易所成功上市,成为中国金融科技首股。
     宜人贷通过科技驱动金融创新,为中国城市优质白领人群提供高效、便捷、个性化的信用借款咨询服务;通过“宜人财富”为大众富裕阶层提供安全、专业的财富管理服务。
     截至2016年12月31日,宜人贷累计服务了超过50万借款用户,近100万出借用户,累计促成借款总额达323亿人民币。

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  • 行业:基金/证券/期货/投资
  • 公司规模:10000人以上
  • 公司地址:上海市南京西路1539号静安嘉里中心2号楼8F
  • 注册时间:2010年04月
  • 注册资本:76790万元人民币
  • 经营期限:2010年04月02日-2030年04月01日
  • 经营范围:研发信息技术、网络技术;计算机系统集成;研究、生产计算机软件;销售自产产品;转让自有技术;提供技术咨询、技术服务;企业管理咨询;投资咨询;公关咨询;商务咨询;租赁业务(仅限计算机、通讯设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

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罗女士 / 招聘

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