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财富顾问(财富管理)

天诺财富

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东营

大专及以上 2年以上 语言不限 年龄不限
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职位描述:

岗位职责:
1、对高端客户的理财需求进行分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;
3、邀请客户参与理财沙龙及各类活动,提升客户转化率;
4、持续跟进客户,为客户不断提供理财咨询与各种增值服务。
任职要求:
1、金融、经济相关专业本科以上学历;
2、现任信托公司财富中心、银行私人银行、财富管理中心、财富管理公司等机构理财经理以上相关职位,并具有三年以上金融产品营销、财富管理业务、服务高净值客户经验;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、具备一定高净值客户资源,具备AFP、CFP培训经历优先。

其他信息:

  • 所属部门:
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企业介绍:

天诺财富创立于2016年,以财富管理、资产管理为核心业务,并围绕客户消费升级需求进行相关领域产业投资,为其提供多元化资产配置和高品质生活服务。
公司核心团队成员具有15年以上金融相关从业经验,全程亲历并推动了中国财富管理行业的发展,对高净值客户在金融与消费升级领域的各项需求有着极为深刻的理解。

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任女士 / 招聘经理

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