投资顾问(非销售岗)

某知名财富管理公司

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15-45万

北京

学历不限 3年以上 语言不限 28-45岁

职位描述:

1. 负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
2. 全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;
3.负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
4. 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户**的一站式财富管理机构,也就是客户能体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务;

其他信息:

  • 汇报对象:营业部总经理
  • 下属人数:0人
  • 所属行业: 银行,基金/证券/期货/投资...
  • 所属部门:财富管理部
  • 企业性质:私营·民营企业
  • 企业规模:5000-10000人
  • 专业要求:不限

薪酬福利:

  • 职位年薪:15-45万
  • 薪资构成:基本薪资
  • 年假福利:国家标准
  • 社保福利:国家标准
  • 通讯交通:不确定

企业介绍:

XXXX公司是XX集团旗下独立财富管理业务品牌,为近十万名中国高净值和大众富裕阶层提供专业的全球资产配置服务。涉及领域包含国内外固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、房地产、保险保障、投资移民、游学教育等全方位产品与服务,覆盖人民币、美元、欧元等多个币种。在大陆40多个城市设有分支机构,并在香港、新加坡、以色列、欧洲、北美等地设有办公室。具有中国证监会、中国保监会颁发的公募基金、私募基金、保险相关多项牌照和经营资质,并拥有香港证监会授予的证券咨询与资产管理牌照和新加坡金融管理局授予的新加坡注册基金管理公司。

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